非対面型『クラウドFPソフトを使ったライフプラン作成サービス』を開始しました

2020年8月1日より、
クラウド型FPソフト『FP-UNIV』を利用したライフプラン作成相談サービスを実施する運びとなりました。

『FP-UNIV』は、webベースのFPソフトでお客様は無料で利用でき、アドバイザー機能を利用することにより登録FPとプラン内容を共有、FPがチェック・入力修正できるようになっています。
従来、ライフプランニング作成には数万円を頂いてもFP側の労力に見合わず、一方お客様からのニーズも弱いところがネックとなっておりましたが、ソフトへの入力をお客様ご自身におこなっていただくことでコストを抑え、低価格でのサービスを実現いたしました。

さらに全国のお客様にサービス提供ができるようになり、弊所の理念である『すべての家庭にファイナンシャル・プランニングを』実現できるよう努めて参ります。

詳細：クラウド型FPソフト『FP-UNIV』を使ったライフプラン作成サービス
FPソフト：FP-UNIVのwebサイトへ