アドバイザー

FPのアドバイザー
提携・協力先のご紹介

家計の相談業務は、ご相談者様の人生に関わるほどの重大な内容となることもあり、相談の範囲は多岐に渡ります。
ご相談の内容により、1人のFPでは対応しきれない場合は適切な専門家へお繋ぎいたします。

弊所のファイナンシャル・プランニング業務にあたって、時にはFPへのアドバイザーとなり、時にはご相談者様の問題解決に向けてご尽力いただく提携・協力関係にあるアドバイザーを紹介します。

住宅ローンで困った人が全国から問い合わせてくる駆け込み寺的存在が愛媛に!

株式会社FP不動産パートナーズ 代表取締役
ファイナンシャルプランナー Yamada
住宅ローンの審査に通らない人や、返済に窮した人に対する相談業務で数多くの実績をあげてきた知る人ぞ知るFP。
顧客は全国にまたがり、住宅ローンに関しての知識・経験共に圧倒的な強みを有します。
敷金の分野でも大きな影響力を有しており、2020年2月の法人化により今後ますますの発展が期待されます。

相談者の『心に寄り添う』社労士FP

社会保険労務士法人はなみずき 代表
社会保険労務士 平岡 瑞希
20代・2児の母にして独立開業 → 順調に法人化を果たす。
顧客の悩みを聞き取り、問題点をきめ細かくフォローしていく丁寧なカウンセリングは評価が高いです。
社労士として企業を顧問に持ち、一方でFPとして個人の顧客に寄り添い、幅広く活躍しています。
能力・人柄ともに信頼できる社労士FPです。

経験知識とも豊富な叩き上げ保険プランナー

株式会社アイル・ラムシア 取締役
青野 良平
親身なヒアリングに丁寧なシミュレーションで保険設計を実施。
豊富な知識と経験に裏付けされた提案力は、他業界出身のFPではなかなか追いつくことができないようなレベルです。
そして私欲に走らず顧客重視の姿勢を貫いていらっしゃるところが協力要請の決め手です。
乗合い代理店(保険ショップ)の勢いが強い昨今ですが、専属保険代理店のベテランならではの提案力を体験なさってみてはいかがでしょうか。