オフィス理念
時代の変化に対応したご相談形態
弊所は、前身の3sticksFPサービスの時代より貫いている(stick to)３つの理念を掲げ、
ファイナンシャル・プランニング業務を誠実に遂行するための行動指針としています。
本ページではこれら理念と指針についてご紹介し、下部にてオフィス環境についてもご案内します。
1. stick to “Financial Planning”
１つめは「ファイナンシャル・プランニングに徹する」ことです。
これは原点を大切にすることを意味しています。
弊所はより効果的なファイナンシャル・プランニングを追及し続け、培ったプランニング・スキルをお客様に還元いたします。
2. stick to “Open Information”
2つ目は「情報開示を徹底する」ことです。
弊所はたとえお客様にとって不利益となる情報があったとしても、包み隠さずに伝達することを徹底いたします。
また、取引慣行等で紹介料が発生した場合はその旨を情報伝達いたします。
3. stick to “Customer First Principle”
3つ目は「お客様の利益を第一に考えた行動を徹底する」ことです。
弊所はファイナンシャル・プランニングという職務を通じて社会的役割を担っており、お客様の不利になるような行為は組織として認めません。
何がお客様の利益になるかを判断基準として行動することを徹底いたします。
時代の変化に合わせてweb相談メインに立ち戻る
シェアオフィスでの創業 → 事務所出店 → web相談メインへ切り替え
創業当初より、私はリモートでFP相談ができる仕組みを構築していたのですが、当時はまだオンラインツールを用いて情報を共有するということが普及していませんでした。
結局シェアオフィス時代は会議室や喫茶店にての相談となり、その不便さから事務所を出店するにいたりました。
しかし事務所出店からまもなく世の中はコロナ禍へ。
コロナ禍の最中でも対面のFP相談をご希望していただくお客様に支えていただきながらなんとか事務所を維持しておりました。
一方で、最初から最後までweb相談をご希望いただくケースも増え、リモートワークが普及したおかげで情報共有システムが普及し、私のオンライン相談の仕組みもうまく運用できるようになりました。
お客様とFPが一緒に作り上げる情報データベース
オンラインシステムを利用することにより、ご相談の履歴や参考情報を見える化します。
FPからのコメントや調査資料、お客様からのご質問やご要望に対するFPの回答など、さかのぼって確認いただけます。
ロゴマーク
泉から湧き出る水をイメージしました。
当オフィスから家計の知恵が湧き出てくるように、FPが身近な存在になるようにとの願いを込めています。
女性のお客様からは「最初はスピリチュアル系のお店かと思いました」とのコメントをいただいております。。
