ライフプランニング作成サービス

ライフプランニングを身近に

クラウド型FPソフト『FP-UNIV』を使ったライフプラン作成サービス(web専用)

FP-UNIVの『プラン共有機能』を利用して、お客様がFP-UNIVへ入力した内容をプロのFPがチェック!
現時点で最善のライフプランを話し合い作成いたします。
お客様とプランをクラウド共有できるFP-UNIVならではのサービスで低コストを実現いたしました。【7,980円】
今まで独立系FPのライフプランニング作成サービスに興味があったけれど料金が高くて踏み切れなかった方、ぜひご利用ください。

    

【ご利用の流れ】
①お客様でFP-UNIVライフプランニングソフトへ基本情報をご入力いただきます。
 (無料アカウントを作成の上ご利用ください。 FP-UNIVのアカウント作成画面へ
②ひととおり入力ができましたら、当方へFP-UNIV画面より『アドバイザーリクエスト』を送信してください。
 ご利用前のお問い合わせも承ります。どのような経路でも大丈夫ですのでお気軽にお問合せください。
③当方にて、ご入力いただいた内容を拝見し、気になる点をピックアップして改善点をご提案します。
 情報の不足があれば追加のご入力をこの時にお願いをいたします。
------ ここまで無料 ------
④当方のご提案内容に共感いただけましたら、日時を調整のうえweb相談に移り詳細を詰めていきます。
 ご相談前に当方HPにて相談チケットをご購入いただきます(クレジットカードもしくはお振込)。
 ビデオ通話を予定していますが、苦手な方はお電話(映像非表示)でも大丈夫です。
 web相談は60分~90分程を予定しています。
⑤web相談の内容をもとに当方にてライフプランの内容を修正し納品いたします。
⑥納品内容をお客様とチェック&プランの実行へ! ご質問・ご指摘へも対応いたします。

【ライフプランニングができた後は】
その後ライフプランに変化が生じたら再度見直しのご依頼をかけてみてください。
ライフプランは時勢の変化にあわせて修正してこそ真価を発揮します。
その実現のために低コストでのサービスを心がけております。

【FP-UNIVへの入力が最後までできない方】
入力サポートを実施しますのでご相談ください。
料金は1,500円~3,500円程を予定しています。


【なんでも家計相談】(web専用)

ライフプランを作成するまでではないけれど、家計のことについてFPに相談したい方向けのサービスです。
「将来が不安」、「セカンドオピニオンが欲しい」など内容はどのようなことでも結構です。
ビデオ通話もしくはお電話にてご相談を実施いたします。【5,700円】

お申し込みは当方HPやメールなどから承ります。
web相談実施前に当方HPにて相談チケットをご購入いただきます(お申込み後にご案内します)。

※web相談事業は2020年8月1日よりスタートしたサービスです。