全ての家庭にﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞを
「うちの家計は今のままでいいのかな？」
FPに相談してみたいけれど、なかなか踏み出せない方へ
独立性を保つため保険や金融商品は取り扱っていません。
実行支援が必要な場合は信頼できる各専門家へお繋ぎします。
家計の知恵が湧き出る泉のようなＦＰ拠点を目指して
複雑化した現代家計を紐解くために
Excelツールやキャッシュフロー表で
ライフプランニングを支援します。
CONCEPT & OFFICE
保険や金融商品に寄らない独立したＦＰ事務所を運営するにあたって３つの理念を設けています。
そこから行動指針を設け、お客様から信頼されるＦＰ事務所であるよう努めます。
完全オンライン対応！質問・資料のやり取り、ライフプラン表までwebで完結!!
【このような場合にご利用ください】
日常のお金の相談先として
住宅購入時の予算決め・ライフプラン表の作成
資産運用に不安でなかなか踏み出せない
あなたのお金にまつわるご相談を承ります。
実行支援が必要な場合は実績のある各専門家にお繋ぎいたします。
- 家計の診断と相談
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￥5,500
120分程度
- バランスシート作成・収支チェックを行い家計の健全度を測ります。家計全般のご相談もこちらのメニューで承ります。
- 住宅の購入にむけた相談
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- 予算設定、相場の調べ方、ハザード調査方法、希望エリアの整理など、不動産購入にあたって直面する論点を整理いたします。
- 住宅購入を思い立った方、現在お探しの方はぜひご利用ください。
- ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ診断ｻｰﾋﾞｽ(非対面・匿名可)
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- お客様とプランをリアルタイム共有できるFP-UNIVならではのサービスで低コストを実現いたしました。
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